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政策背书,缺货涨价潮持续上演,这两只细分龙头有望开启主升浪!

2018-08-10 来源:彩贝财经APP  浏览:    关键词:
摘要:周四两市迎来大反弹,特别是创业板指,盘中涨幅一度超过4%,这里面贡献最多的非科技股莫属,但就目前来看,今年以来人气比较高的芯片、国产软件、5G都有不错表现,那么问题就来了,科技这条线能不能持续?如果持续哪个领域更加吃香?目前市场普遍认为科技股走强与这样一则新闻相关:国务院决定成立“国家科技领导小组”,取代原先的“国家科技教育领导小组”,并由李克强担任组长;刘鹤担任副组长。同时周四晚上,新华社发文,“聚焦争创世界主要科学中心和创新高地、在更高起点上优化顶层设计、推进自主创新的重要举措。”那么传播度会更加广。

周四两市迎来大反弹,特别是创业板指,盘中涨幅一度超过4%,这里面贡献最多的非科技股莫属,但就目前来看,今年以来人气比较高的芯片、国产软件、5G都有不错表现,那么问题就来了,科技这条线能不能持续?如果持续哪个领域更加吃香?目前市场普遍认为科技股走强与这样一则新闻相关:国务院决定成立“国家科技领导小组”,取代原先的“国家科技教育领导小组”,并由李克强担任组长;刘鹤担任副组长。

同时周四晚上,新华社发文,“聚焦争创世界主要科学中心和创新高地、在更高起点上优化顶层设计、推进自主创新的重要举措。

”那么传播度会更加广。

在假设科技股能够继续走强的基础上,我们回答刚开始提的问题,芯片、国产软件和5G肯定是绕不开的热点,但分化过后能走出来的估计只有龙头品种,除了这三个,还有什么热点吗?彩贝投研团队还注意到这样一条新闻:据台湾媒体报道,半导体元器件涨价缺货潮持续上演,如今已从被动元件、硅晶圆、MOSFET扩散到CMOS图像感测元件上。

CMOS传感器即互补性金属氧化物半导体,是手机摄像头的关键器件。

业内人士认为,这波CMOS芯片缺货潮,主要是中国手机龙头华为推出机王P20手机配置三镜头之后,在中国及欧洲热销,掀起中国三镜头跟进风潮,加上中国天网系统将架起5.7亿支监视器,对高端图像感测CMOS芯片需求大开,而全球CMOS龙头索尼、豪威等厂供不应求,导致高端图像感测CMOS芯片大缺货。

据统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长。

随着高端手机的陆续推出及互联网、汽车电子的应用面的扩大,预计下半年CMOS传感器需求将持续爆发。

一是半导体,属于科技范畴;二是缺货,符合资金的偏好;三是一直缺货,基本面和业绩都会得到体现。

综上,彩贝投研团队认为,相关产品有望迎来量价齐升,产业链相关公司有望受益,所以相关标的值得重点关注,它们很有可能成为近期爆款。

1)参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平长春长光辰芯光电技术有限公司于2012年底,在将近三年的时间里,公司由最初的3人发展到70余人,递交了十余项核心技术的专利申请,成功开发出多款高性能CMOS图像传感器,产品性能达到国际领先水平,业务遍及全球10多个国家,引起国内外广泛关注。

2)本身是独角兽,也是独角兽母体奥普光电本身是从事精密光机电仪器、光机电一体化设备的公司。

公司还持有长光辰芯32.06%的股份。

1)公司产品可用于CMOS图像传感器的陶瓷封装,竞争优势明显该公司是国内唯一具备从陶瓷粉体制备到后道加工一体化生产工艺的厂商,在保证高技术壁垒的同时,大大提高了成本端的控制能力,主业保持50%左右的毛利率和30%以上的净利率,核心竞争优势明显。

2)Q2 单季实现高增长,下半年高增长依然可期自 17 年 Q4公司业绩出现拐点以来,18 年业绩增长得到延续,各项主业均呈现良好的增长态势。

下半年高增长可期,我们仍旧看好公司全年高增长。

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