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第一只D股来了!青岛海尔10月24日上市交易,发行规模几何?面向什么投资者?七大关注点速看

2018-10-15 来源:证券时报  浏览:    关键词:
摘要:青岛海尔发行D股的招股书已获得德国联邦金融监管局批准,其D股预计将于2018年10月24日开始交易,这意味着青岛海尔将喝下发行D股的“头啖汤”。D股究竟是什么?青岛海尔发行情况如何?有何意义?请看以下几大关注点。关注点一、青岛海尔发行首单D股青岛海尔今日晚间公告称,公司正在进行于中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的相关工作。2018年10月12日,德国联邦金融监管局批准公司D股招股书(Prospectus)。值得注意的是,该公告中特别说明,D股招股书中的相关披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信

青岛海尔发行D股的招股书已获得德国联邦金融监管局批准,其D股预计将于2018年10月24日开始交易,这意味着青岛海尔将喝下发行D股的“头啖汤”。

D股究竟是什么?青岛海尔发行情况如何?有何意义?请看以下几大关注点。

关注点一、青岛海尔发行首单D股青岛海尔今日晚间公告称,公司正在进行于中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的相关工作。

2018年10月12日,德国联邦金融监管局批准公司D股招股书(Prospectus)。

值得注意的是,该公告中特别说明,D股招股书中的相关披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

这也就意味着,青岛海尔发行D股的对象并非国内的投资者,不在境内融资。

关注点二、发行规模几何?根据青岛海尔在12日晚间发布的公告,本次拟发行的D股股份为境外上市外资股,认购对象为符合资格的全球投资者。

本次D股发行的价格区间初步确定为1.00欧元至1.50欧元(以目前汇率计算,约合人民币8—12元,青岛海尔目前股价为14.73元)。

发行的D股股数为2.65亿股(超额配售权执行前)及可能最高3975万股的超额配售股份。

关注点三、预计10月24日上市青岛海尔D股预期要约拟于2018年10月15日(星期一)开始,并持续至2018年10月18日。

股份预计将于2018年10月24日开始交易。

关注点四、何谓D股?根据中欧所定义,D股是指注册在中国境内的股份有限公司在中欧所D股市场上市的股票。

D股发行须经过中国证监会批准,招股说明书须经过德国联邦金融监管局审核。

中欧所D股发行人应为中国境内注册的股份有限公司。

现阶段应为优质蓝筹上市公司,未来可扩展为注册地在境内的其他优质企业。

募集资金使用参照欧盟资本市场现有规定,募集资金使用用途变更需及时向市场公布。

为确保中欧所D股市场稳健起步,首批D股发行人将优先选择符合以下特点的公司:一是优质蓝筹上市公司;二是公司具有清晰的国际化战略思路;三是公司在欧洲已有或计划进行业务布局;四是公司属于先进制造业企业或“一带一路”倡议相关企业;五是公司重视分红;六是公司信息披露质量高。

中欧国际交易所D股的交易货币是欧元。

以人民币交易D股的可行性也在研究中。

关注点五、D股发行适用于哪些规则?境内方面,D股属于境外上市外资股范畴,适用中国《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(国务院令第160号)等法律法规。

境外方面,D股上市、交易、托管及结算等适用德国及欧盟资本市场法律,如,德国《有价证券招股说明书法》、《有价证券交易法》等。

关注点六、关于此次发行D股的中欧所中欧所是上海证券交易所(上交所)、德意志交易所(德交所)和中国金融期货交易所(中金所)于2015年成立的合资公司,是首届中德高级别财金对话的重要成果。

2015年10月29日,上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所在北京就共同成立合资公司签署了三方股东协议,国务院总理李克强和德国总理默克尔共同见证了协议的签署。

根据当时上交所的公告,中欧所定位于在欧洲打造离岸人民币资产的交易和定价中心,满足投资者对人民币的融资和投资需求,打造综合风险管理服务平台,也是境内资本市场在境外的重要延伸和补充。

中欧所初期拟重点开发证券现货产品,用人民币计价和结算,待条件成熟时再上市金融衍生品。

关注点七、本次D股发行人青岛海尔目前情形如何?青岛海尔在国内家电行业仍居于头部区域的位置。

Wind数据显示,在申万家电行业近70家上市公司中,不论是以营业总收入、还是以归母净利润计,青岛海尔排在行业第三位,仅次于美的集团和格力电器。

2018年上半年,青岛海尔实现营业总收入885.92亿元,同比增长14.19%,实现归母净利润48.59亿元,同比增长10.01%。

从增速上看,在家电行业中,青岛海尔的营收和净利润增速一直非常稳健。

本世纪以来,除了2015年外,青岛海尔的营收从未出现负增长。

另外,自2005年以后,青岛海尔的净利润总体也保持持续增长态势(2015年除外),公司总体保持了非常好的成长性,是一家典型的绩优蓝筹公司。

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